WikiDer > Wealthfront - Википедия

Wealthfront - Wikipedia
Wealthfront Inc.
ӨнеркәсіпЖеке қаржы, биржалар, қаржы
ҚұрылғанРедвуд Сити, Калифорния
ҚұрылтайшыЭнди Рачлеф (бас атқарушы директор, Төраға)
Дэн Кэрролл
Негізгі адамдар
Бертон Малкиэль (CIO)
AUM20 миллиард доллар (қыркүйек 2019)
Жұмысшылар саны
138[1]

Wealthfront Inc. - негізделген автоматтандырылған инвестициялық сервистік фирма Пало-Альто, Калифорния,[2][3][4][5] негізін қалаған Энди Рачлеф және Дэн Кэрролл 2008 жылы.[6][7] 2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша Wealthfront басқаруда 13,5 миллиард доллардан астам актив болған.[8]

Тарих

Wealthfront негізін Benchmark негізін қалаушы құрды Энди Рачлеф және Дэн Кэрролл 2008 жылы kaChing, a өзара қор талдаушы компания байлықты басқару.[9][6][4][10] Rachleff фирманың негізін қалаушы болды бас атқарушы директор.[10] 2012 жылдың желтоқсанында фирма жұмысын бастады салықтық шығынды жинау 100 000 доллардан асатын шоттар үшін.[11][12]

Компания 2013 жылды басқарудағы 97 миллион доллар активтерімен бастады және бір жыл ішінде 450% өсті.[7] 2013 жылы Wealthfront инвестициялық портфельдің жеке бағалы қағаздарын сатып алатын салық шығындарын жинау платформасы «тікелей индекстеуді» енгізді.[13] 2014 жылғы қаңтар мен 2016 жылғы қазан аралығында, Адам Нэш Wealthfront компаниясының бас директоры болған.[3] Негізін қалаушы Энди Раклеф бұл рөлді 2016 жылы қалпына келтірді.[14]

2016 жылы Wealthfront компаниясы Невада штатымен a серіктестігін іске қосты 529 салықтан жеңілдетілген колледждерді үнемдеу жоспары. Алдыңғы жылы Невада 529 жинақтау бағдарламасына қатысатын қызметкерлерге қорларды сәйкестендіретін жұмыс берушілерге жаңа салық жеңілдіктерін мақұлдады.[15] Қазіргі уақытта Энди Раклеф атқарушы төраға және бас атқарушы директор. 2018 жылдың қаңтарында Wealthfront компаниясы Path-ке арналған үй иелерін жоспарлау құралын іске қосты.[16][17] 2020 жылдың қаңтарында Wealthfront тізімге енді Business Insider2020 жылғы ең жақсы робо-кеңесшілердің 10-ы.[18]

Қаржы

Компания қаржыландыруды алды Benchmark Capital, DAG Ventures, Кәсіпорындар индексі, Social + Capital серіктестігі және жеке тұлғалар, соның ішінде Марк Андрессен, Бен Хоровиц және Джефф Джордан.[10] 2014 жылдың сәуірінде Wealthfront басқарған қаржыландыру айналымында 35 миллион доллар жинады Кәсіпорындар индексі, Ribbit Capital және Benchmark Capital.[19] Қаржыландыру айналымы фирманың жалпы қаржыландыруын 65,5 миллион долларға жеткізді.[20]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Wealthfront Form ADV Part 1» (PDF). Wealthfront. 18 қаңтар 2019. Алынған 2 сәуір 2019.
  2. ^ Леен Рао (2014-01-13). «Wealthfront инвестициялық қызмет көрсетудің автоматтандырылған компаниясы қазір 538 миллион доллардан астам активтерді басқарады, бұл өткен жыл ішінде 450 пайызға жоғары». Алынған 2014-08-22.
  3. ^ а б Брук Саутолл (2014-01-30). «Энди Рачлеф Wealthfront-тің бас директоры болды, өйткені оның орнына LinkedIn-дің бұрынғы жұлдызы келді». Алынған 2014-08-22.
  4. ^ а б Сайто, Серена (25 наурыз 2014). «Wealthfront индекс бойынша 30 миллион доллар жинайды». Bloomberg жаңалықтары. Bloomberg L.P. Алынған 22 тамыз 2014.
  5. ^ «2014 CNBC бұзушыларының 50 тізімі». Алынған 2014-08-22.
  6. ^ а б Эрик Савиц (2012-03-01). «WealthFront: активтер менеджері алқаптағы байлыққа бағытталған». Алынған 2014-08-22.
  7. ^ а б Леен Рао (2014-04-02). «Wealthfront автоматтандырылған инвестициялық сервисі Ribbit Capital индексінен 35 миллион доллар жинайды». Алынған 2014-08-22.
  8. ^ «Wealththron Advisors LLC LLC FORM ADV» (PDF). әл-ауқат.com. Wealthfront. Алынған 15 қазан 2020.
  9. ^ Джейсон Кинкэйд (2009-12-15). «КаЧинг өзара қорларды басына айналдыру үшін 7,5 миллион доллар жинайды». Алынған 2015-03-19.
  10. ^ а б c Том Таулли (2012-02-07). «Сұхбат: Wealthfront бас директоры және құрылтайшысы Энди Рачлеф». Алынған 2014-08-22.
  11. ^ Маркус Вольсен (2012-10-09). «Енді Tech Plebes бұрынғы губернатор сияқты салықтан жалтаруы мүмкін». Алынған 2014-08-22.
  12. ^ Ким-Май Катлер (2012-10-09). «Қаржылық жоспарлау стартапы Wealthfront Woos кремний алқабының жұмысшылары бір кездері құпия инвестициялық трюкпен». Алынған 2014-08-22.
  13. ^ Wommack, Sanders (19 желтоқсан 2014). «Wealthfront-тің құндылығы жоғары мысық сөмкеден секіреді - оны Швабтан бір робо» айналдыру «. RIA Biz. Алынған 27 қаңтар 2015.
  14. ^ «Эксклюзив: Wealthfront негізін қалаушы қазіргі басшы ретінде бас директордың рөлін қайтарады». Сәттілік. Алынған 2020-05-10.
  15. ^ Андреа Дэвис (2016-06-03). «Wealthfront колледжді үнемдеу жоспарына роботты кеңейтуге әкеледі». Алынған 2016-07-14.
  16. ^ Нил, Райан В. «Wealthfront қосымшасы мыңжылдықтарға осы биік мақсатқа көмектеседі». www.investmentnews.com. Алынған 2018-05-17.
  17. ^ «Wealthfront үйді жоспарлау құралын іске қосады - Finovate». Финоват. 2018-01-30. Алынған 2018-05-17.
  18. ^ Меола, Эндрю. «Робо-2020 бойынша ең жақсы кеңес берушілер: қызмет нәтижелері туралы шолу, қайтару және салыстыру». Business Insider. Алынған 2020-03-17.
  19. ^ «Қаржыландыру: Wealthfront 35 миллион доллар жинайды, есептер 450% өседі». 2014-04-04. Алынған 2014-08-22.
  20. ^ Габриэль Карол (2014-06-13). «Мыңжылдықтарға арналған жоғары технологиялық инвестициялық стартап 1 миллиард долларлық активтерге қол жеткізді». Алынған 2014-08-22.

Сыртқы сілтемелер